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浪潮股价8天飙涨五成:服务器国产化趋势已定

时间:2014-05-30 11:36来源: 作者:

原标题:机构调研信息安全 浪潮8天飙涨五成

21世纪经济报道 关于信息安全的话题仍在持续发酵,相关板块的连续爆炒在5月29日午后降温。

在Windows 8系统被中央机关限用、国家将出网络安全审查制度之后,近日有外媒报道,中国政府正在呼吁国内银行停止使用IBM公司的高端服务器,转用本国品牌,这使得A股相关概念股迅速被搅动。

5月28日,浪潮信息(000977.SZ)、同方国芯(002049.SZ)、广电运通(002152.SZ)、御银股份(002177.SZ)、国民技术(300077.SZ)、银之杰(300085.SZ)、汉得信息(300170.SZ)、海兰信(300065.SZ)纷纷涨停,登上当日龙虎榜。截至5月29日收盘,浪潮信息仍然领涨信息安全板块,上涨6.44%,收报36.11元/股,御银股份涨5.73%、探高6.52元/股,广电运通收涨3.40%,报19.4元/股,而板块内其他个股截至收盘多数下跌。

对于热点股票,机构在买卖上已出现分歧。北京启明乐投资产管理有限公司董事长李坚接受21世纪经济报道记者采访时表示,信息安全领域可以持续关注,但目前不宜追涨涨幅过高的股票。

21世纪经济报道记者了解到,目前并无确切文件出台要求中国相关企业停用IBM服务器,但相关上市公司人士对21世纪经济报道记者表示,国产替代化是大势所趋,将争取把握国产替代化的机遇大力拓展业务。

调研、炒作不亦乐乎

最近的短短8个交易日,浪潮信息已经上涨52.75%,这对重仓该股的机构来说,显然收益颇丰。

一季报显示,山西证券在2014年一季度对浪潮信息增持30万股至335.03万股,位列第五大股东。就在2014年4月3日,山西证券到该公司调研,围绕国产化替代进程中浪潮信息的机遇和其主要产品浪潮天梭 K1系统等进行了提问。

其他上市公司的调研则同样密集。5月21日,社保基金、华夏基金、嘉实基金等20余家机构集体调研网络安全产品和安全服务提供商启明星辰(002439.SZ),这些机构的关注点主要集中在国家网络安全小组对公司的影响、国产操作系统的替换等问题;5月15日,包括券商、基金在内的34家机构齐聚另一家安全服务商绿盟科技,就公司股权激励和安全业务方面进行了提问。

在此之后,机构反应却出现了分歧。

5月28日浪潮信息龙虎榜显示,当日买入前五席上,机构专用席位以买入2959.91万元位居买入第四位,而在当日的卖出榜上,两家机构分别以4247.56万元、2709.39万元居卖出榜第二和第五位。

北信源(300352.SZ)也有同样的情况,其5月23日的龙虎榜显示,买入金额第五位和卖出金额第三位均出现了机构专用席位;在同日的龙虎榜上,软件企业中国软件(600536.SZ)的数据显示,机构专用占据了其卖出榜的前三个席位。

“从业绩角度上来说,国内企业还没跟上,并不是说其股价价值到了对应股价上涨幅度的程度。” 深圳龙腾资产管理有限公司董事长吴险峰对记者表示,在好的行业、政策背景下,这些股票遭到爆炒很正常。

另一位私募人士、北京启明乐投资产管理有限公司李坚则表示,信息安全板块是近期市场很容易上涨的板块,他在此前买入了一段时间的浪潮信息,但没有料到这波行情这么凶猛,这次也就错过了。

国有化趋势已定

“最近如果再调整一下,我们就会介入。”吴险峰告诉记者,此前他的产品并没有专门针对信息安全主题进行投资,但在其股票配置中IT行业企业含有星网锐捷(002396.SZ)。“太追高我们也不会,核心还是要看国内企业的产品和技术是否有进口替代能力。”吴险峰称。

5月29日,浪潮信息相关人士告诉21世纪经济报道记者,关于“中国政府正在呼吁国内银行停止使用IBM公司的高端服务器,转用本国品牌”的问题,这个事件还没有正式的文件出来。不过,他也认可,服务器国产替代化将为公司带来较大的机遇。

“目前,建行、邮储、国家进出口银行、银行等多个机构都在使用K1系统,这些金融机构大部分处在测试使用阶段。”前述浪潮信息相关人士告诉记者。

“我们正在努力抢占市场,加大对客户的拓展力度,IBM服务器如果退出的话,各个企业都将介入市场竞争,我们的服务器收入可能大增。”该人士表示。

“A股优势企业当然是有,浪潮信息、中国软件实力都不俗,但他们的竞争力也还值得再考虑,产品的实力需要用户体验来说话。”吴险峰认为,目前的国产技术龙头公司也需要时间来检验产品质量,并不是政策说变就能变的。(实习编辑 庞华玮 陈昊旻 巫燕玲)

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