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4G股票:设备商下跌但内容提供商前景看好

时间:2013-12-09 12:59来源: 作者:杜志鑫
12月4日,工信部向中国移动、中国联通、中国电信颁发了4G牌照,不过在牌照发布后,与4G相关的中兴通讯、烽火通信、富春通信等股票价格应声下跌。对此,深圳有基金经理对证券时报记者表示,此次4G牌照发放市场早有预期,相关设备商未来的受益程度在预期之内,所以股票有所下跌,但从中长远角度来看,优秀的内容提供商更有机会。

4G股票见光死

4G牌照发放,首先让人想到的就是设备商将明显受益。不过从投资角度来看,基金更在意未来的预期,而此次新牌照发放,基金认为设备商受益程度并未超出预期。

从二级市场反应来看,12月4日4G牌照发放,12月5日和12月6日,与4G相关的设备商股票均有所下跌。其中,12月5日,4G龙头股中兴通讯下跌5.95%,成交量放大至21.4亿元,烽火通信下跌3.71%,富春通信更是封住跌停,华星创业下跌7.45%;12月6日,4G相关股票继续下跌,中兴通讯下跌3.61%,烽火通信下跌2.42%,富春通信下跌5.7%。从成交席位来看,12月5日在富春通信跌停当日,前五大卖出席位上有两大机构席位,由此可见有机构见利好出货。

对于4G牌照发放设备商的投资机会,深圳一家基金公司的基金经理表示,从2013年初至今,4G一直是市场的投资主题,相关设备商股票涨幅也不小,此次4G牌照发放,设备商的受益程度未超出市场预期,在利好兑现的情况下,有机构出逃也很正常。

还有基金经理表示,4G问世,也就意味着3G投资的结束,设备商新增了一块新业务,但同时也失去了一块,因此,设备商受益程度难说特别大。而且从企业之间的竞争来说,在4G设备招标期间,为了获得订单,设备商之间会互相杀价,企业难以获得超额利润。

不过,中兴通讯11月22日接受南方基金、五矿资本等机构投资者调研时表示,仅就系统设备投资规模来看,中国4G整体投资规模将超过3G,主要是由于中国目前运营商获得的4G频段较3G频段高,单个基站的覆盖率较低。

看好内容提供商

在2G时代,即使是在3G时代,上网速度慢和网络不稳定一直为消费者所诟病,但进入4G时代,网速将大大提升,基金经理认为,这将为互联网内容提供商带来最好的发展机会。

工信部也表示,4G具有上网速度快、延迟时间短、流量价格更低等特点,能够有效实现移动状态下的高速数据业务。随着我国4G的建设发展,不仅可以更好地满足移动用户高速无线上网的需求,而且将促进移动互联网业务应用持续深入,推动移动生产办公、移动电子商务、移动交通物流、智慧家庭等行业信息化服务不断扩展,并将催生更多的业务形态和服务模式,让更多的用户分享到4G发展带来的成果。

海通证券电子行业研究员赵晓光认为,4G最大的变化是传输速度6倍到8倍地加快,仔细分析,4G将给电子产业链带来前所未有的发展机遇和重大影响。4G的价值肯定不止视频通话,在通信速度提高6倍后,云计算大行其道,很多在手机上无法处理的复杂运算可以通过云计算方式解决,这其中充满了想象力。在此背景下,消费者在娱乐、社交和办公进一步深化和融合后,支付、教育和医疗在线需求将开始得到满足。

深圳一位基金经理称,进入4G时代,消费者可以在智能手机上直接观看视频,也可以在互联网上直接点播电影观看,因此,4G时代内容提供商具有非常好的发展前景。

上述基金经理表示,从短期来看,目前与4G相关的内容提供商的估值已高达100倍左右,已反映了相关预期,短期也应持谨慎态度,从中长期来说,优秀的内容提供商会有机会。

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